往績記錄
上市前信託架構
代表一家在中國開展業務的重要國際公司的創始人， 在美國稅收及中國稅收因素的考慮下， 進行上市前信託結構規劃。
家族信託架構
代表一家領先的互聯網公司的聯合創始人設立各自的家族信託架構， 修改已有的信託架構， 並提供相關的稅務意見。
創投基金創始人
代表一家知名創投基金的創始人設立離岸和美國的信託架構， 並提供相關稅務意見。
社交媒體平台公司
代表一名知名社交媒體平台公司設立員工福利信託。
資產管理公司創始人之信託建議
代表一名知名資產管理公司的創始人設立私人信託公司和家族信託架構。
美國稅務爭議及合規事宜
代表一個領先的網上購物平台的創始人， 處理在美國稅務居留之前的稅務及財富規劃。
離岸信託
代表一家互聯網公司的創始人， 創建了一家離岸信託公司， 重組美國國內信託，並創建了一家美國合資格的慈善組織， 涉及各種稅務及繼承問題。
互聯網公司創始人
代表一位具有互聯網公司的創始人在從香港移居美國方面的事宜， 包括各種移民前信託、與現有業務和投資結構有關的退出策略（ 涉及英屬維爾京群島和香港的法律事項） 、獲得適當的簽證身份 ， 以及解決各種歷史悠久的稅務合規性問題。
公開活動
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演講者之一(2021年9月9日)。 網絡研討會- Planning ahead of Biden's tax proposal （在拜登的稅收提案之前進行規劃)。
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演講者之一(2021年5月26日) 網絡研討會聯同 BOS - (中國客戶的財富規劃案例研究)
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演講者 (2021年5月20日)。網絡研討會聯同 HSBC - Biden Tax Reform（拜登稅改 ）
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演講者之一(2021年1月21日)。網絡研討會 - Tax planning in the next US administration (Mandarin session（下一屆美國政府的稅收籌劃)（普通話會議）
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演講者(2021年1月14日)。衛達仕網絡研討會- What’s next: 2021 foresight for individuals with US-Asia Pacific ties（下一步：2021年與美國-亞太地區有聯繫的個人的遠見）
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演講者之一(2020年8月5日)。網絡研討會 - Bank of Communications (交通銀行)- Foreign Grantor Trust and trustee reporting obligation ( 外國授予人信託和受託人報告義務）。
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演講者之一（2017年10月4日）。China, Hong Kong and Singapore: Succession and Estate Planning - An Overview（中國，香港和新加坡:繼承權及遺產規劃的概覽）。倫敦信托與財產從業者協會（STEP London）。
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演講者之一 (2017年2月22日)。Family Law in China and Implications on Wealth Planning（中國家庭法及財產規劃的含義）。 香港信托與財產從業者協會（STEP Hong Kong）。